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梦之城注册登录-最被看好十大港股:汇丰环球升舜宇光学目标价至99元
发布时间:2020-01-10 16:36:55  来源: 网络

梦之城注册登录-最被看好十大港股:汇丰环球升舜宇光学目标价至99元

梦之城注册登录,中金:预计内房股年内波动向上 推荐龙湖集团(00960)等三股

中金研究报告称,在基本面走弱和政策面正向调整下,预期内房股年内将波动向上,建议留意增长持续向好、财务稳健的一二线龙头,推荐龙湖集团(00960)、华润置地(01109)、中国海外发展(00688)。报告表示,内房当前估值为4.8倍市盈率,处历史底部区间。

报告说,今年12月首周,60城新房销售面积较11月周均微升2%,同比增幅收窄至3%,11月周均同比增8%;绝对规模仍处年内较低水平,而上周10个重点城市共有55个项目开盘,累计新推房源13922套,同比增长14%,处于历史较高水平,虽然土地市场推出量大幅增加,但300城居住用地成交面积同比下滑8%,流拍率增至13%,创近四个月新高。

大摩:首予润啤(00291)“增持”评级 青啤(00168)“与大市同步”评级

摩根士丹利发表研究报告称,华润啤酒(00291)将受惠于中国消费者转向更高价的啤酒,首予公司“增持”评级。大摩称,产品升级和更加多样化的需求将推动2018-20年平均售价复合年增长达到6%,又因升级和成本节约,估计中国啤酒厂盈利能力可继续提升,预计获大摩关注的中国啤酒制造商2018-20年行业盈利复合年增长率达23%。

大摩分析师认为,华润啤酒将得益于广泛的渠道覆盖,强大的执行力和大众市场产品升级;全球合作可使华润啤酒得益。至于拥有强大品牌地位的青岛啤酒(00168)也将受益于中国的啤酒消费趋势,但该公司估值看起来已很合理;予其“与大市同步”的初始评级。

德银:升世房(00813)目标价至23.21港元 维持“买入”评级

德银发表研究报告称,世房(00813)有充足可售资源,年初至今销售率逾70%,管理层预期12月销售持续强劲,全年销售将超过1750亿元人民币,相当于同比增逾75%。

该行称,虽然管理层对明年整体物业市场持审慎看法,但相信公司将继续跑赢20大同业,预计销售增长约30%,因为公司有丰富可售资源,当中约70%来自一、二线城市。德银还称管理层预期明年毛利率将轻微下跌至约30%水平,因为较低端城市的项目售价将有所调整。该行预期公司2018及2019年盈利增长为31%及28%,在40%派息比率情况下,股息率相当于7-9%。该行将世房目标价由22.56港元升至23.21港元,维持“买入”评级,并指该股为行业首选。

交银国际:予新华保险(01336)目标价50港元 维持“买入”评级

交银国际发布报告称,看好新华保险(01336)健康险业务的发展空间,尤其是在目前市场对明年投资收益率下行较为担忧的背景下,健康险业务不依赖利差,新华在健康险业务上的差异化竞争优势将更加显着。维持新华保险“买入”评级和目标价50港元。

新华保险的开门红产品策略将以健康险为主,附加险为增长点,年金险做补充。同时,公司还将推出国内首款心脑血管疾病附加险。新华保险还预计明年健康险仍将实现两位数的增长,保障型业务占新单保费的比重超过60%。

汇丰环球:升舜宇(02382)目标价至99港元 评级上调为“买入”

汇丰环球研究发表报告表示,上调对舜宇光学(02382)投资评级,由原来“持有”升至“买入”,并调高对其目标价,由原来87港元升至99港元,此按综合方式作估值,预计其2018年至2020年纯利复合增长率为32%。

该行称,随着华为已成功推出P20 Pro及 Mate 20型号,预计未来数季配置三镜头的智能手机将会增多,并相信安桌智能手机镜头需求,至2019年及2020年分别可同比增长19%及14%,对比2018年仅增长7%,并估计镜头模组市场于2018年至2020年复合增长率为18%。

汇丰环球研究称,调高对舜宇光学于预测2018年至2020年收入预测各8%、13%及14%,同时上调对其预测2018年至2020年纯利预测各5%、14%及6%,分别至29.57亿、42.04亿及51.62亿人民币,基于手机镜头、镜头模组付运较高预测。该行估计,舜宇光学于2018年至2020年毛利率各为19.3%、19.2%及19.3%。

瑞信:重申内地电力股“跑赢大市”评级 首选龙源电力(00916)等三股

瑞信报告称,内地电力股过去数天回吐近5%,为入市机会。11月,龙源电力(00916)及华能新能源(00958)风电产量均下跌,主因风能资源疲弱,但估计弃风率仍然低企,处于低单位数,在主要地区,弃风率持续下跌。根据该行风速监察,11月底至12月初风力资源恢复正增长。该行称,由于风能资源较波动,相信现金流改善,加上补贴仍然是板块的关键催化剂。一旦行业在2020年达到电网平价(无补贴),整体现金流状况可能会进一步改善。

该行估计,近期寒流未能持续刺激供暖需求,同时,现货煤及在岸液化天然气(LNG)价格仍然疲弱,支持了该行对燃煤电厂及城市燃气股的正面看法,预计明年燃煤电厂股本回报率由今年首九个月的4%升至9%。该行重申对电力股看法正面,首选龙源、华润电力(00836)、中国燃气(00384),给予评级“跑赢大市”,建议趁回调收集,目标价分别为8.8港元、20港元、39港元。

大和:升深圳国际(00152)目标价至16.3港元 重申“跑赢大市”评级

大和将深圳国际(00152)目标价由15.8港元上调3.16%至16.3港元,评级重申“跑赢大市”。大和表示,深圳国际于12月7日在深圳举行实地考察,并召开分析员会议。公司分别提供关于梅林关城市更新地产开发项目的状况;其4条收费公路的特许经营权转让;发行50亿元人民币的熊猫债券;以及城市综合物流枢纽的讯息。大和提及,深圳国际整体预计2018年全年其收入将实现两位数的同比增长。

大和将深圳国际2019至2020年收入预测各减少12%,主要由于深圳国际终止其4条高速公路的特许经营权。大和重申对深圳国际的“跑赢大市”评级,并将目标价上调至16.3港元,因该行将深圳国际旗下物流业务和深圳航空的基准年分别转为2019年和2018年。预测深圳国际2018及2019年纯利分别为20.69亿元人民币及27.9亿元人民币。

小摩:未来6至12个月看好中车 上调中国中车(01766)及中车时代(03898)目标价

摩根大通发表报告称,中国中车(01766)及中车时代电气(03898)自2016年跑输市场,过去两年被调低盈利预测,展望明年盈利可望扭转,以及行业表现跑赢大市。

摩通认为国家铁路资本开支重整至周期的最后,未来资本开支会增加,该行调高中车及中车时代电气盈利预测,较市场共识高15%,中车目标价由9.9港元升至10.2港元,中车时代电气目标价由10.3港元升至11.1港元。

中车为未来6至12个月摩通的偏好股份,因盈利周期向上及估值吸引,而中车时代估值亦吸引,因有新增长动力,摩通认为,内地新铁路线未来有增加,现有铁路需求上升。

汇证:维持中国铁塔(00788)“买入”评级 目标价1.43港元

汇丰证券发表报告称,中国铁塔(00788)管理层有意调高长线派息比率,与同业看齐,汇证维持中国铁塔“买入”投资评级,目标价1.43港元。

报告称,中国铁塔受惠公共行业的需求,于今年第三季底中国铁塔已覆盖1.3万km高速铁路及1900km城市铁路,公司有能力发展宏观及细型单位基建整合,以及室内产品开发,令客户更多元化,而中国铁塔目标要令纯利增长大过收入,以达致更高层次的经营效益,管理层表示,派息不会少于50%。

野村:维持恒安(01044)“买入”评级 目标价90.2港元

野村证券发表报告称,恒安(01044)管理层参加了该行投资者会议,该行对集团近期销售及明年展望感到正面。恒安计划扩大目标客户层,透过产品及品牌扩展,并采纳多品牌策略。另外,管理层表示,9月后销售趋势改善,管理层预计2018财年纸巾销售增长10%至15%,卫生巾增长稍高于市场的4%至5%,受惠新产品推出,而纸尿片销售则继续上半年跌势,如新产品如湿纸巾等保持双位数增长,反映内地个人护理行业持续优化,相信湿纸巾市场未来增长会扩大。

另外,野村表示,纸尿片及卫生巾毛利继续稳定,纸巾业务则毛利率受压,因人民币贬值,而集团采购成本以美元结算,抵销了集团转移发展高毛利产品所得收益。野村预计2018财年集团EBIT毛利扩大0.8个点子。展望明年,野村预期明年集团纸巾业务维持强劲增长升10%,卫生巾增长符合市场,纸尿片增长恢复正面,野村估计明年集团EBIT毛利轻微向上,维持恒安“买入”评级,目标价90.2港元。


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